Anna Baldi
Milano ,Mi
Profilo professionale
Gestore Premium presso la Filiale di Milano, Piazza dei Mercanti dal 2019, in precedenza presso la Filiale di Corso Sempione dal 2004; orientata all'efficienza in modo proattivo e scrupoloso. Con oltre 20 anni di esperienza progressiva nella gestione di un portafoglio di clientela privata, ma con relazioni che spaziano anche nel modo delle aziende e delle Fondazioni/Onlus/Ets per la gestione dei loro patrimoni. Sono molto orientata allo sviluppo delle relazioni e all'ascolto delle necessità del cliente per poter davvero comprendere le reali necessità di ognuno e poter formulare proposte che diano risultati duraturi in termini di fiducia e soddisfazione del rapporto.
Panoramica
16
16
years of professional experience
Esperienza lavorativa
Gestore premium
BancoBpm Spa
Milano, Milano
2004.07 - ad oggi
- Gestione portafoglio clienti premium, sviluppando strategie personalizzate per massimizzare la fidelizzazione con particolare propensione a sviluppare nuovi rapporti su referenza della clientela
- Monitoraggio costante delle performance del portafoglio clienti e adeguamento delle strategie.
- Definizione e implementazione di strategie di fidelizzazione per massimizzare la retention dei clienti.
Gestore Affluent
Banca Intesa
Milano, Milano
1988.01 - 2003.07
- Gestione e sviluppo portafoglio clienti, incrementando le opportunità di cross-selling e up-selling.
- Consulenza ai clienti su varie questioni finanziarie e raccomandazioni professionali in merito a opportunità di investimento nonché prodotti e servizi basati sulle esigenze specifiche di ciascun cliente.
- Gestione dei portfolio di investimento dei clienti, garantendo un servizio individuale durante gli incontri con i clienti per comprendere al meglio attività, spese e obiettivi di investimento a lungo e a breve termine, nonché al fine di elaborare un piano finanziario personalizzato.
Istruzione
Ragioniere e perito commerciale - Contabile economico
I.T.C.Schiaparelli
Milano Competenze
- Gestione delle relazioni
- Gestione del portafoglio clienti
- Esperienza in ambito assicurativo
- Rispetto delle normative vigenti
- Gestione del cambiamento
- Conoscenza dei prodotti bancari
- Vendita di prodotti premium
- Analisi delle esigenze dei clienti
- Conoscenza del mercato finanziario
- Rispetto per la diversità
- Strategie di investimento
- Capacità di ascolto
- Orientamento al risultato
- Capacità di adattamento
- Approccio consulenziale
- Resistenza allo stress
- Spirito di iniziativa
- Pianificazione degli investimenti
- Problem solving
- Capacità di negoziazione
- Orientamento al cliente
- Attitudine al lavoro di squadra
Lingue
Inglese
Intermedio
B1
Francese
Intermedio
B1
Informazioni aggiuntive
Iscritta all'albo dei Consulenti Finanziari (OCF) dal 2004
Cronologia
Gestore premium
BancoBpm Spa
2004.07 - ad oggi
Gestore Affluent
Banca Intesa
1988.01 - 2003.07
Ragioniere e perito commerciale - Contabile economico
I.T.C.Schiaparelli