Anna Maggiore
Catania,Catania
Profilo professionale
Professionista con esperienza pluriennale, affiancata a una solida formazione e forte attitudine all'apprendimento continuo. In grado sia di collaborare proficuamente con il team che di operare in autonomia quando richiesto.
Mi occupo di consulenza finanziaria patrimoniale per poter offrire ai clienti le migliori alternative di investimento, spiegando loro vantaggi, costi e rischi di ogni alternativa proposta attraverso una consulenza personalizzata che mira ad aiutarli a raggiungere i loro obiettivi attraverso la creazione di un piano finanziario.
Gestione e sviluppo della clientela, individui e aziende, individuando i bisogni, anche non espliciti, della stessa e proponendo opportunità e soluzioni personalizzate grazie a un'ampia offerta di prodotti e servizi relativi agli investimenti, finanziamenti, bancassurance, investment banking, oltre che soluzioni ad alto valore aggiunto come leasing, factoring, servizi fiduciari, gestione flotte aziendali.
Masse amministrate dirette importanti, diversi clienti fidelizzati.
Panoramica
28
28
anni di esperienza professionale
Esperienza lavorativa
Consulente Finanziario Patrimoniale
BNL BNP PARIBAS
Catania, CT
2021.09 - ad oggi
- Esecuzione di attività finalizzate al miglioramento personale e professionale.
- Svolgimento delle attività prestando cura ai dettagli e garantendo precisione nell'esecuzione.
- Ricerca della soddisfazione del cliente attraverso un elevato livello di attenzione al servizio.
- Ascolto attento di indicazioni e richieste, procedendo alla proposta di azioni mirate.
- Esecuzione di attività al di fuori del proprio ruolo per supportare colleghi e struttura.
- Organizzazione del lavoro e ottimizzazione delle tempistiche per diminuire le perdite di tempo.
- Buone capacità a lavorare in gruppo e autonomamente, massima serietà sul posto di lavoro e rapida capacità di apprendimento e di adattamento a qualsiasi contesto lavorativo.
- Disponibilità al contatto col pubblico, alla risoluzione dei problemi e a lavorare per obiettivi.
- Il lavoro attuale è di lavoratore autonomo con clientela su tutto il territorio nazionale con spostamenti continui per mantenere le relazioni e ampliare i contatti anche tramite la collaborazione con colleghi di altre strutture dell'azienda e altri professionisti esterni (avvocati, notai, commercialisti).
- Ottimizzazione della struttura patrimoniale dei clienti attraverso soluzioni di pianificazione fiscale.
- Sviluppo e implementazione di strategie di investimento personalizzate.
Consulente
Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
Catania, CT
2001.06 - 2021.09
- Aggiornamento continuo in materia di prodotti e servizi bancari attraverso la partecipazione a seminari e corsi destinati a [Qualifica].
- Esecuzione rapida e precisa delle attività assegnate.
- Proposta di un servizio di qualità con grande attenzione al cliente.
- Gestione del carico di lavoro affidato mantenendo calma e equilibrio.
- Gestione di eventuali conflitti sul luogo di lavoro.
- Esecuzione di attività finalizzate al miglioramento personale e professionale.
- Gestione delle attività assegnate in piena autonomia grazie alle competenze maturate.
- Erogazione di un servizio alla clientela di alto livello mostrando un approccio cordiale, un'indiscussa professionalità e un'assistenza puntuale durante l'esecuzione delle transazioni.
- Verifica accurata di tutte le procedure relative alle informazioni finanziarie e personali dei clienti al fine di prevenire possibili violazioni e usi impropri dei dati.
- Gestione dell'attività amministrativa della clientela dall'anagrafe, all'apertura dei rapporti, cura della contrattualistica, gestione delle pratiche creditizie e successorie
- Sviluppo e acquisizione clientela.
- Svolgimento delle attività prestando cura ai dettagli e garantendo precisione nell'esecuzione.
- Ricerca della soddisfazione del cliente attraverso un elevato livello di attenzione al servizio.
Operatore di sportello bancario
Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.
Catania, CT
1993.05 - 2001.06
- Aggiornamento continuo in materia di prodotti e servizi bancari attraverso la partecipazione a seminari e corsi destinati a operatori di sportello bancario
- Iniziale mansioni di operatore di sportello presso la Filiale di Messina della Banca Sicula (poi Banca Commerciale, IntesaBci, Banca Intesa, etc.); gestione della cassa cambiale, cassa valute
- Sconto assegni e cambiali, ufficio insoluti, Riversamenti imposte e tesoreria, Back office bonifici e pagamenti
- Front office e back office
Istruzione
Abilitazione Consulente Finanziario -
OCF - Organismo Vig. Albo Consulenti Finanziari
Roma11.2016
Diploma di scuola superiore - Ragioneria
Ist. Tecnico Comm.le e per Geometri E. De Nicola
San Giovanni La Punta (CT)06.1990
Competenze
- Competenze in ambito finanziario
- Certificazione come consulente finanziario
- Consulente per la pianificazione familiare
- Buona capacità di approccio al sistema creditizio, lettura della centrale rischi; piena autonomia nell'istruttoria pratiche di fido e gestione del merito creditizio prima e dopo la concessione di credito
- Continuo approfondimento delle dinamiche macroeconomiche e dell'andamento dei principali mercati finanziari (mercati azionari, obbligazionari, dei cambi, degli ETF/ETC)
- Attenzione all'impatto fiscale sui portafogli e continua ricerca di soluzioni più adatte da suggerire ai clienti
Lingue
Italiano
Madrelingua
Francese
Base
A2
Inglese
Base
A2
Cronologia
Consulente Finanziario Patrimoniale
BNL BNP PARIBAS
2021.09 - ad oggi
Consulente
Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
2001.06 - 2021.09
Operatore di sportello bancario
Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.
1993.05 - 2001.06
Abilitazione Consulente Finanziario -
OCF - Organismo Vig. Albo Consulenti Finanziari
Diploma di scuola superiore - Ragioneria
Ist. Tecnico Comm.le e per Geometri E. De Nicola