Profilo professionale
Esperienza lavorativa
Istruzione
Competenze
Competenze linguistiche
Cronologia
Generic
Bruno Bellò

Bruno Bellò

Galliera Veneta

Profilo professionale

Sono un Consulente finanziario indipendente con oltre quaranta anni di esperienza nel mondo della consulenza finanziaria.

Ho iniziato l'attività di consulente finanziario nei primi anni '80 e, dal 1991 hop operato come promotore finanziario per primari gruppi bancari italiani.

Nel 2004 ho conseguito la certificazione EFA rilasciata da EFPA-ITALIA, associazione la cui casa madre ha sede ad Amsterdam.

Con delibera n°1610 dell'OCF del 2021 sono iscritto nella sezione dei consulenti finanziari autonomi, scelta che rappresenta la naturale evoluzione di un percorso professionale fondato su principi di libertà, trasparenza, indipendenza e attenzione esclusiva agli interessi del cliente.

Sono membro dal 2021 della NAPOF (National Association of fee-only Planners). Inoltre, sono iscritto al registro educatori finanziari al n°882dell'AIEF (Associazione Italiana Educatori finanziari).

Fino al giugno del 2024 sono stato un consulente finanziario indipendente in Veneris Family Office SCF srl, mentre oggi svolgo la mia attività in collaborazione con il Dott. Marco Picetti presso lo Studio Egonomics di bassano del Grappa.

Continuo a lavorare, seppur in pensione, per passione. Credo nei valori di libertà con il fine di trasmettere alla clientela consapevolezza e controllo sulle proprie scelte economiche, finanziarie, assicurative e immobiliari. La consulenza è fee-only, ovvero basata esclusivamente su parcella e il mio obiettivo è aiutare persone, famiglie e imprenditori a costruire serenità economica nel tempo attraverso strategie trasparenti e coerenti con i loro valori di vita.

Fuori dall'ambito professionale coltivo diverse passioni che riflettano il mio modo di vedere la vita. Mi piace l'arte e andar per mostre con particolare attenzione all'arte rinascimentale, la lettura di buoni libri, amo la montagna in particolare l'altopiano di Asiago. Inoltre, mi diletto al gioco degli scacchi che considero un ottimo esercizio di logica e strategia.

Esperienza lavorativa

Promotore finanziario

Mandato di agenzia con Servizi finanziari Fida (Gruppo Cassa di Risparmio di Torino)
Bassano del Grappa

Mandato di agenzia con Interbancaria Investimenti Bassano del Grappa

Mandato di agenzia con BNL Investimenti Bassano del Grappa

Mandato di agenzia con Banca BNL Investimenti Bassano del Grappa

Mandato di agenzia con Allianz Bank Bassano del Grappa

Consulente finanziario indipendente

Libero professionista
Bassano del Grappa
2021.03 - Attuale
  • La pianificazione patrimoniale è il processo multidisciplinare e strategico volto a gestire, proteggere, incrementare e trasferire il patrimonio personale o aziendale (finanziario, immobiliare, aziendale e assicurativa) in modo efficiente con obiettivi chiari, rilevanti, raggiungibili e definiti nel tempo con un attento controllo del rischio. L'ottimizzazione fiscale e la pianificazione successoria per il passaggio generazionale, privilegiando soluzioni personalizzate in base alle esigenze, aspettative e obiettivi del cliente (famiglia, azienda) a lungo termine. Il processo si articola in analisi delle definizione degli obiettivi e implementazione di un piano fatto su misura, sartoriale, con raccomandazioni d'investimento personalizzate nell'esclusivo interesse del cliente in assenza di vincoli commerciali (ETF, fondi, polizze, testamento, trust, holding, ecc.).

Consulente finanziario

Mandato di agenzia con Servizi finanziari Eurogest del Gruppo Eurogest
Bassano del Grappa
1981.03 - 1987.11

Mandato di agenzia con BNL Investimenti

Istruzione

Economia Aziendale

Università Cà Foscari E Unipegaso
Venezia e Napoli
2017 - 2019

Competenze

  • Pianificazione patrimoniale
  • Spirito imprenditoriale
  • Capacità di analisi
  • Orientamento alla soddisfazione della clientela
  • Orientamento agli obiettivi

Competenze linguistiche

Italiano
Lingua madre
Francese
Avanzato
C1

Cronologia

Consulente finanziario indipendente

Libero professionista
2021.03 - Attuale

Consulente finanziario

Mandato di agenzia con Servizi finanziari Eurogest del Gruppo Eurogest
1981.03 - 1987.11

Economia Aziendale

Università Cà Foscari E Unipegaso
2017 - 2019

Promotore finanziario

Mandato di agenzia con Servizi finanziari Fida (Gruppo Cassa di Risparmio di Torino)
Bruno Bellò