Carmela Bevivino
Roma,RM
Panoramica
27
27
years of professional experience
Esperienza lavorativa
banchiere private - assistente
Pictet & Cie (Europe) A.G.
Roma, RM
10.2008 - 06.2025
- Sviluppo e implementazione di strategie di investimento, monitoraggio della performance e adeguamento alle variazioni di mercato.
- Direzione di operazioni bancarie quotidiane, garantendo la conformità con le normative vigenti e la gestione del rischio.
- Formazione e supervisione di team di lavoro, promuovendo lo sviluppo delle competenze e l'efficienza operativa.
- Gestione del portafoglio clienti, inclusa l'analisi delle esigenze finanziarie e la proposta di soluzioni su misura.
- Erogazione di un servizio alla clientela di alto livello mostrando un approccio cordiale, un'indiscussa professionalità e un'assistenza puntuale durante l'esecuzione delle transazioni.
- Assistenza ai clienti nell'apertura o nella chiusura dei conti bancari, nella compilazione delle domande di prestito e nella sottoscrizione di nuovi servizi.
- Verifica accurata di tutte le procedure relative alle informazioni finanziarie e personali dei clienti al fine di prevenire possibili violazioni e usi impropri dei dati.
- Aggiornamento continuo in materia di prodotti e servizi bancari attraverso la partecipazione a seminari e corsi destinati a assitente private banker.
- Collaborazione con i colleghi di filiale per attivare le pratiche richieste dalla clientela.
- Controllo dello stato delle transazioni effettuate ed emissione del saldo conto.
- Inserimento e aggiornamento dei dati dei clienti all'interno del database della banca.
- Supporto ai clienti in caso di problemi e difformità dei dati segnalati nell'area personale.
- Mantenimento dell'archivio documenti, sia cartaceo che elettronico, assicurando l'aggiornamento e la facile reperibilità delle informazioni.
- Organizzazione di eventi aziendali, dalla pianificazione alla realizzazione, inclusa la gestione dei fornitori.
- Programmazione dell'agenda e pianificazione quotidiana di appuntamenti e scadenze.
- Archiviazione e catalogazione cartacea o elettronica di documenti di vario genere.
- Gestione della posta elettronica impostando regole, filtri e risposte automatiche.
- Gestione e coordinamento delle riunioni e degli eventi aziendali.
- Partecipazione a sessioni di formazione per migliorare le competenze.
banchiere private - assistente
Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. poi U.B.I. Private Inv.- oggi Intesa
Roma, RM
04.2003 - 10.2008
- Sviluppo e implementazione di strategie di investimento, monitoraggio della performance e adeguamento alle variazioni di mercato.
- Formazione e supervisione di team di lavoro, promuovendo lo sviluppo delle competenze e l'efficienza operativa.
- Erogazione di un servizio alla clientela di alto livello mostrando un approccio cordiale, un'indiscussa professionalità e un'assistenza puntuale durante l'esecuzione delle transazioni.
- Assistenza ai clienti nell'apertura o nella chiusura dei conti bancari, nella compilazione delle domande di prestito e nella sottoscrizione di nuovi servizi.
- Verifica accurata di tutte le procedure relative alle informazioni finanziarie e personali dei clienti al fine di prevenire possibili violazioni e usi impropri dei dati.
- Aggiornamento continuo in materia di prodotti e servizi bancari attraverso la partecipazione a seminari e corsi destinati a assistente private banker.
- Collaborazione con i colleghi di filiale per attivare le pratiche richieste dalla clientela.
- Controllo dello stato delle transazioni effettuate ed emissione del saldo conto.
- Inserimento e aggiornamento dei dati dei clienti all'interno del database della banca.
- Supporto ai clienti in caso di problemi e difformità dei dati segnalati nell'area personale.
- Mantenimento dell'archivio documenti, sia cartaceo che elettronico, assicurando l'aggiornamento e la facile reperibilità delle informazioni.
banchiere settore private - assistente
UBS Italia
Roma, RM
10.1998 - 04.2003
- Sviluppo e implementazione di strategie di investimento, monitoraggio della performance e adeguamento alle variazioni di mercato.
- Formazione e supervisione di team di lavoro, promuovendo lo sviluppo delle competenze e l'efficienza operativa.
- Erogazione di un servizio alla clientela di alto livello mostrando un approccio cordiale, un'indiscussa professionalità e un'assistenza puntuale durante l'esecuzione delle transazioni.
- Assistenza ai clienti nell'apertura o nella chiusura dei conti bancari, nella compilazione delle domande di prestito e nella sottoscrizione di nuovi servizi.
- Aggiornamento continuo in materia di prodotti e servizi bancari attraverso la partecipazione a seminari e corsi destinati a assistente private banker.
- Direzione di operazioni bancarie quotidiane, garantendo la conformità con le normative vigenti e la gestione del rischio.
- Verifica accurata di tutte le procedure relative alle informazioni finanziarie e personali dei clienti al fine di prevenire possibili violazioni e usi impropri dei dati.
Istruzione
Diploma - Ragioneria
Silvio Pellico
RomaCronologia
banchiere private - assistente
Pictet & Cie (Europe) A.G.
10.2008 - 06.2025
banchiere private - assistente
Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. poi U.B.I. Private Inv.- oggi Intesa
04.2003 - 10.2008
banchiere settore private - assistente
UBS Italia
10.1998 - 04.2003
Diploma - Ragioneria
Silvio Pellico