Private Banker / Consulente Finanziario
- Sviluppo e implementazione di strategie di investimento personalizzate.
- Conduzione di seminari e workshop per aumentare la consapevolezza finanziaria dei clienti.
- Consulenza ad hoc in merito ai prodotti bancari, finanziari, assicurativi e previdenziali.
- Supporto ai clienti nella scelta dei prodotti finanziari in linea con le aspettative di redditività.
- Gestione continua delle relazioni con i clienti per favorire una maggiore fidelizzazione.
- Monitoraggio dell'andamento degli investimenti e aggiornamento dei clienti.
- Attività di networking finalizzata all'acquisizione di nuovi clienti.
- Gestione delle trattative commerciali nel rispetto degli obiettivi prefissati.
- Gestione e ampliamento del portafoglio, consolidamento della fidelizzazione dei clienti attraverso l'ottenimento di insight sulle esigenze attuali e future.
- Ottimizzazione della struttura patrimoniale dei clienti attraverso soluzioni di pianificazione fiscale.
- Applicazione di tecniche di hedging per la protezione da volatilità di mercato.
- Studio di normative e nuovi prodotti, garantendo un aggiornamento continuo ai clienti.
- Erogazione di servizi di assistenza, consulenza e formazione ai clienti aziendali e privati.
- Risoluzione delle controversie e delle dispute tra clienti e controparti.
- Analisi dei mercati finanziari per identificare opportunità di investimento.

