Giulia Burato

Supporto strategico alla pianificazione finanziaria della clientela e co-gestione del processo di consulenza personalizzata.

• Financial Analysis & Diagnosi: Conduzione in autonomia di colloqui preliminari per la mappatura degli obiettivi di vita del cliente (protezione, previdenza, risparmio) e analisi della situazione patrimoniale di partenza.
• Co-Gestione della Consulenza: Partecipazione attiva alle sessioni di affiancamento con la figura Senior per la presentazione delle soluzioni e la negoziazione finale con il cliente.

Gestione dell' intero ciclo delle agevolazioni per le imprese , dall'analisi preliminare di fattibilità fino alla chiusura della pratica.

• Account Management: Interfaccia diretta con imprenditori e partner tecnici per la raccolta documentale e il rispetto delle scadenze.
• Performance: Supervisione delle attività di istruttoria e rendicontazione finanziaria per l'effettivo ottenimento dei contributi.
• Risultati: Gestione e fidelizzazione di un ampio portfolio clienti multisettoriale, con un elevato tasso di approvazione dei progetti.

Supporto operativo nella stesura e presentazione di progetti legati a contributi a fondo perduto e incentivi nazionali.

• Analisi e Scrittura: Redazione della documentazione progettuale specifica per misure quali Transizione 4.0 e bandi di autoimprenditorialità.
• Back-Office & Clienti: Conduzione di video-call di allineamento con i clienti per la verifica dei requisiti di ammissibilità dei bandi.
• Sviluppo: Supporto all'ampliamento del portfolio dell'ufficio attraverso l'analisi e la qualificazione di nuovi contatti commerciali.