Giuseppe Nicolosi

Consulente finanziario a tutto tondo con l'obiettivo di essere compagno di fiducia per i clienti del portafoglio di riferimento sotto tutti gli aspetti: dalla pianificazione patrimoniale a quella generazionale e successoria, con un focus specifico sul tema della protezione del patrimonio e degli affetti da attuarsi mediante soluzioni di investimento offerte dalla Banca.

Gestione del rapporto quotidiano col cliente e analisi approfondita dei suoi bisogni e delle necessità mediante tecniche di ascolto attive.

Pianificazione della produzione giornaliera al fine di assicurare gli obiettivi distributivi e contributivi della Filiale.

Il lavoro da me svolto consiste nel fornire consulenza sui prodotti del credito quali prestiti personali e mutui, carte di credito e protezione dedicata ai clienti della filiale di riferimento. Si aggiunge lo sviluppo e promozione della Filiale tramite l'entrata in relazione e l'apertura di conti correnti al fine di ampliare il bacino di clienti della Filiale di riferimento.

Gestione attiva del rapporto cliente/filiale: entrata in relazione e questionario KYC, analisi della movimentazione del conto corrente per prevenire eventi fraudolenti e garantire il rispetto delle normative vigenti in tema di antiriciclaggio.

• Il lavoro da me svolto consiste nel:
• Favorire lo sviluppo commerciale e la fidelizzazione mediante proposta di prodotti assicurativi e polizze di protezione
• Fornire una consulenza in materia di prestiti e altre linee di credito concesse dalla banca (latti di credito)
• Fornire una consulenza mirata sui prodotti d'investimento messi a disposizione dalla Banca (Pac e Certificati di Deposito)
• Fornire assistenza, supporto e informazioni commerciali per tutte quelle situazioni che rientrano nella 'banca quotidiana' (apertura/chiusura conti correnti, bonifici, pagamenti di varia natura, domiciliazioni su c/c)
• Fornire assistenza e supporto ai clienti Private tramite un servizio dedicato