LUCA TONDI
Fanano,Modena
Profilo professionale
Professionista dell'assistenza alla clientela, specializzato nella generazione di contatti, nello sviluppo delle relazioni con i clienti e nelle vendite. Esperto nel fornire supporto di qualità e soddisfare anche i clienti più esigenti. Vanta 4 anni di esperienza in ruoli correlati, nonché passione per il miglioramento costante degli obiettivi e delle conoscenze, e per il superamento delle aspettative. Cerca possibilità lavorativa presso studio commercialisti, società assicurative e banche. No Partita Iva.
Panoramica
2
2
Languages
Esperienza lavorativa
Consulente assicurativo e finanziario
Alleanza Assicurazioni
Fanano, Modena
2022.04 - ad oggi
- Sviluppo e mantenimento delle relazioni con clienti esistenti e potenziali nel settore assicurativo e finanziario.
- Fornitura di supporto continuativo ai clienti per la gestione delle polizze assicurative e degli investimenti finanziari.
- Assistenza ai clienti nella pianificazione finanziaria personale, inclusa l'analisi dei rischi e la protezione patrimoniale.
- Preparazione delle polizze e dei relativi premi, di proposte di investimento assicurativo, piani individuali pensionistici e pensioni integrative.
- Acquisizione di potenziali clienti utilizzando tecniche di marketing diretto, inclusi i contatti tramite posta, e-mail e telefono.
- Cura dei rapporti con i clienti acquisiti, garantendone la migliore fidelizzazione nel lungo periodo e favorendo il passaparola.
- Gestione dei dati e delle polizze dei clienti segnalando scadenze e aggiornamenti.
- Analisi dei bisogni assicurativi dei clienti e valutazione delle loro situazioni finanziarie.
Stagista commercialista
C.N.A Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Fanano, Modena
2017.04 - 2017.07
- Elaborazione di dichiarazioni fiscali per persone fisiche e aziende, inclusa l'IVA e l'IRPEF.
- Gestione della contabilità clienti e fornitori, inclusa la registrazione fatture e la riconciliazione bancaria.
- Emissione ed invio di fatture elettroniche in conformità alle scadenze della clientela.
- Varie attività di segreteria al fine di efficientare e organizzare le attività dello studio professionale.
- Archiviazione cartacea e digitale della documentazione contabile e fiscale con l'ausilio del software gestionale.
- Supporto al commercialista nella predisposizione dei dichiarativi e della documentazione accessoria.
- Tenuta di contabilità semplificate con l'ausilio del software gestionale dello studio professionale.
Istruzione
Giurisprudenza
Dipartimento di Giurisprudenza
Modena2017-01
Diploma Superirore - Liceo Scientifico
Istituto Superiore Cavazzi Sorbelli
Pavullo Nel Frignano2012-07
Competenze
- Pianificazione finanziaria
- Capacità di analisi critica
- Etica professionale
- Competenze interculturali
- Valutazione degli investimenti
- Conoscenza di mercato
- Conoscenza prodotti finanziari
- Conoscenza normativa fiscale
- Pianificazione e organizzazione
- Competenze in previdenza
- Doti relazionali
- Affidabilità
- Attitudine al lavoro di squadra
- Determinazione
Lingue
Italiano
Esperto
Inglese
Avanzato
C1
Cronologia
Consulente assicurativo e finanziario
Alleanza Assicurazioni
2022.04 - ad oggi
Stagista commercialista
C.N.A Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
2017.04 - 2017.07
Giurisprudenza
Dipartimento di Giurisprudenza
Diploma Superirore - Liceo Scientifico
Istituto Superiore Cavazzi Sorbelli