Manfredi Romano

• Analisi, valutazione e assunzione di rischi inerenti la linea persona;
• Aggiornamento condizioni di assicurazione;
• Attività di formazione agli Agenti;
• Verifica del corretto funzionamento dei flussi

• Analisi dei rischi

• Elaborazione quotazioni inerenti la Linea Persona; Infortuni,Malattia, Multirischi Civili, Globale Fabbricati, Viaggi e Pet Insurance

• Gestione trattative con Compagnie e clienti

• Emissione polizze e appendici

• Gestione sinistri assicurativi
• Verifica delle dichiarazioni ricevute dal cliente, apertura della posizione di danno nel sistema che coinvolge le compagnie assicurative
• Verifica sulla correttezza della gestione dei rimborsi ricevuti dalle compagnie assicurative
• Controllo e autorizzazione del pagamento delle fatture

• Consulente specializzato nelle seguenti aree: Piani di investimento(comparto azionario, obbligazionario con specializzazione in gestione separata), Piani di risparmio(polizze miste e premi unici ricorrenti), Protezione persona ( Polizze temporanee caso morte e contro il rischio di non autosufficienza "LTC"), Protezione salute, infortuni e casa.

Valutazione delle performances degli specialisti e riconoscimento di una retribuzione sulla base degli obbiettivi conseguiti.

• Attività di gestione e monitoraggio della rete di collaboratori, finalizzata al raggiungimento degli obbiettivi prefissati, mediante supporto operativo e formazione nelle aree di riferimento.

• Consulenza e vendita di prodotti assicurativi;
• Acquisizione del portafoglio clienti;
• Gestione, monitoraggio e fidelizzazione della clientela;
• Elaborazione dati clienti, tramite l'utilizzo di gestionale centralizzato delle pratiche amministrate dall'Agenzia generale;
• Intermediazione tra l'Agenzia generale e la clientela finale.
• Collaborazione con i colleghi nell'identificazione e nell'analisi dei rischi al fine di decidere i parametri di nuove polizze o rinnovi.
• Definizione delle esigenze finanziarie valutando la copertura esistente e allineando nuovi prodotti e servizi con obiettivi a lungo termine.
• Creazione di relazioni professionali con i clienti attraverso l'ascolto attivo e l'uso di competenze e strumenti di consulenza al fine di fornire un servizio eccellente.
• Analisi dei bisogni della clientela, in particola modo nel comparto risparmio e investimento e individuazione della soluzione assicurativa più adeguata .
• Aggiornamento professionale e formazione.