Nicola Bortolato
Santa Giustina In Colle ,,PD
Profilo professionale
Consulente finanziario con background in ambito amministrativo e gestionale, attualmente agente finanziario con responsabilità operative e di coordinamento. Esperienza nella consulenza personalizzata a clienti privati, sviluppo commerciale, gestione di portafoglio clienti e leadership di team. Solida preparazione in ambito economico-aziendale unita a capacità analitiche e organizzative maturate nel percorso universitario in Ingegneria Gestionale.
Panoramica
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year of professional experience
Esperienza lavorativa
Agente Finanziario
Edera Nordest srl
Padova, PD
02.2023 - ad oggi
- Gestione e consulenza personalizzata a clienti privati (dipendenti e pensionati) su prodotti finanziari.
- Analisi delle esigenze economiche e definizione di soluzioni di finanziamento su misura.
- Sviluppo, fidelizzazione e ampliamento del portafoglio clienti attraverso consulenza continuativa e attività di networking.
- Acquisizione di nuova clientela tramite lead, passaparola ed elenchi di contatti preesistenti.
- Gestione operativa di un ufficio e coordinamento di un team di 8 collaboratori, con attività di formazione e supporto continuo.
- Organizzazione e svolgimento di appuntamenti con i clienti su tutto il territorio nazionale (fino a settembre 2024).
- Responsabile area preventivi per tutti i collaboratori della filiale.
- Analisi e ricerche di mercato per nuovi prodotti, relazioni con aziende al fine di creare rapporti diretti con queste e creazione di convenzioni al fine di creare nuova clientela.
Stagista Amministrativo
Industries S.p.a. Moncler
Trebaseleghe
05.2019 - 07.2019
- Registrazione e catalogazione movimenti di cassa di sedi estere [polo tedesco].
- Supporto attività contabili, tramite registrazione delle scritture contabili in SAP delle transizioni dalle Boutique estere
Stagista Amministrativo
Industries S.p.a. Moncler
Trebaseleghe
06.2018 - 07.2018
- Supporto all' archiviazione e alla digitalizzazione di documenti provenienti dal Polo tedesco delle Boutique di Moncler.
Istruzione
Ingegneria Gestionale
Università degli studi di Padova
Vicenza01.2023
Diploma - Ragioneria - Amministrazione, Finanza e Marketing
I.T.C.G.S. MARTINI
Castelfranco Veneto06.2020
Competenze
- Uso avanzato pacchetto Microsoft Office
- Esperienza con linguaggio di programmazione Java
- Conoscenza del software gestionale SAP
- Abilitazione OAM - collaboratore/agente in attività finanziaria
Competenze Linguistiche
Inglese: B2 [certificazione Cambridge Assessment English]
Tedesco: Livello Scolastico
Spagnolo: Livello scolastico
Cronologia
Agente Finanziario
Edera Nordest srl
02.2023 - ad oggi
Stagista Amministrativo
Industries S.p.a. Moncler
05.2019 - 07.2019
Stagista Amministrativo
Industries S.p.a. Moncler
06.2018 - 07.2018
Diploma - Ragioneria - Amministrazione, Finanza e Marketing
I.T.C.G.S. MARTINI
Ingegneria Gestionale
Università degli studi di Padova