Simona Bosa
Roma
Profilo professionale
Consulente finanziario con oltre 15 anni di esperienza nel settore bancario, specializzato nella gestione della clientela retail e nella consulenza su investimenti, risparmio, previdenza e protezione assicurativa.
Ho maturato solide competenze nell'analisi delle esigenze finanziarie, nella pianificazione patrimoniale e nella costruzione di relazioni di fiducia durature con i clienti.
Mi distinguo per professionalità, capacità di ascolto, orientamento ai risultati e attenzione al rispetto delle normative e delle procedure.
Abituata a operare in contesti strutturati, possiedo ottime capacità organizzative, relazionali e di problem solving, unite a un forte senso di responsabilità.
Panoramica
3
3
Languages
Esperienza lavorativa
Consulente finanziario/Servizi bancari
BNL BNP PARIBAS
Roma, Rm
2010.02 - ad oggi
- Gestione e sviluppo del portafoglio clienti privati;
- Consulenza su investimenti , risparmio, previdenza e protezione assicurativa;
- Analisi delle esigenze finanziarie e proposta soluzioni personalizzate;
- Costruzioni di rapporti fiduciari con la clientela;
- Gestione delle attività nel rispetto delle normative e delle procedure aziendali;
- Collaborazione con team e strutture interne per il raggiungimento degli obiettivi.
Istruzione
Laurea Triennale - Sociologia
Università La Sapienza
RomaCompetenze
COMPETENZE PROFESSIONALI:
- Consulenza finanziaria e patrimoniale;
- Gestione della clientela;
- Analisi dei bisogni;
- Pianificazione e organizzazione del lavoro;
- Gestione delle relazioni;
- Normativa e procedure aziendali;
- Sistemi gestionali e strumenti digitali;
- Microsoft Office
COMPETENZE PERSONALI:
- Affidabilità e senso di responsabilità;
- Precisione e attenzione ai dettagli;
- Capacità comunicative e relazionali;
- Problem solving;
- Lavoro in team;
- Gestione delle priorità;
- Flessibilità e adattamento
Lingue
Inglese
Intermedio
B1
Francese
Base
A2
Spagnolo
Base
A2
Cronologia
Consulente finanziario/Servizi bancari
BNL BNP PARIBAS
2010.02 - ad oggi
Laurea Triennale - Sociologia
Università La Sapienza