Consulente patrimoniale
- Sviluppo piani di investimento personalizzati, monitoraggio performance e adeguamento periodico delle strategie.
- consulenza assicurativa su polizze infortuni, auto, vita etc...
- Erogazione di servizi di assistenza, consulenza e formazione ai clienti aziendali e privati.
- Consulenza per la pianificazione fiscale e successoria, implementazione strategie di protezione patrimoniale.
