Consulente finanziario
Axa
Casarano, LE
2025.11 - Attuale
- Gestione dei rapporti con la clientela attraverso un elevato standard di consulenza.
- Individuazione delle soluzioni finanziarie più performanti da sottoporre alla clientela.
- Gestione del portafoglio clienti in conformità alla normativa e alle direttive d'istituto.
- Aggiornamento continuo e puntuale in merito alle normative vigenti e ai nuovi prodotti finanziari disponibili.
- Consulenza in tema di investimenti e di gestione del risparmio.
- Creazione di piani finanziari personalizzati in base alle esigenze del cliente.
- Consulenza e supporto a privati e aziende per la navigazione tra i prodotti finanziari più adatti a soddisfarne le esigenze.