Adriana Popescu
Taranto,TA
Profilo professionale
Consulente finanziaria con esperienza nella consulenza patrimoniale e nella gestione delle relazioni
con clientela retail e affluent. Attualmente Global Advisor presso Intesa Sanpaolo, con attività di
analisi dei bisogni finanziari, pianificazione del risparmio e costruzione di portafogli di investimento.
Mi occupo di proporre soluzioni di investimento e protezione patrimoniale coerenti con il profilo di
rischio del cliente, sviluppando relazioni consulenziali di lungo periodo. Pregressa esperienza nella
consulenza finanziaria alle imprese e nell’analisi economico-finanziaria.
Panoramica
6
6
years of professional experience
1
1
Certification
Esperienza lavorativa
Global Advisor
Intesa Sanpaolo S.p.A
2024.10 - ad oggi
• Consulenza finanziaria e patrimoniale rivolta a clientela retail e affluent
• Analisi dei bisogni finanziari e patrimoniali della clientela
• Pianificazione del risparmio e costruzione di portafogli di investimento
• Consulenza su fondi comuni di investimento e piani di accumulo
• Proposta di soluzioni assicurative per la protezione della persona e del patrimonio
• Monitoraggio dei portafogli e revisione periodica delle strategie di investimento
• Sviluppo e gestione della relazione commerciale con la clientela
Consulente aziendale finanza agevolata
FINANZA & CONTROLLO CONSULENTI AZIENDALI ASSOCIATI S.R.L.
2019.02 - 2024.06
• Consulenza alle imprese in materia di finanza agevolata e accesso al credito
• Analisi economico-finanziaria delle aziende
• Redazione di business plan e piani finanziari
• Gestione dei rapporti con istituti di credito e enti finanziatori
• Supporto alle imprese nelle fasi di istruttoria e rendicontazione dei progetti finanziati
Tirocinante
Interfidi s.c.a.r.l.
2018.02 - 2018.04
• Supporto nella preparazione delle pratiche di finanziamento per imprese
• Assistenza nella redazione di business plan
• Supporto nella gestione del portafoglio clienti
Istruzione
LAUREA IN ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE - Economia degli Intermediari Finanziari
Università degli Studi di Bari
2018-01
Maturità Umanistica -
Liceo Vittorino da Feltre
Taranto2015-01
Competenze
Consulenza finanziaria e patrimoniale
Pianificazione del risparmio
Asset allocation e costruzione portafogli
Relazione e fidelizzazione della clientela
Analisi bisogni finanziari
Pianificazione assicurativa e protezione patrimoniale
Business planning e analisi economico-finanziaria
Certificazioni
- Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (pacchetto office)
- SAP FICO ( Financial Accounting & Management Accounting )
- The Ultimate SAP S/4 HANA Course 2023: From Zero to Expert
- LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Expert C1) 603/1963/X
- Sistema Mirweb 2014-2020
- Certificato ECDL IT-Security
- Certificato ECDL Full Standard
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre Italiano, Rumeno
Inglese
COMPETENZE
COMPRENSIONE
PARLATO
PRODUZIONE SCRITTA
Ascolto
Lettura
Interazione
Produzione orale
C1
C1
C1
C1
C1
Dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Taranto, 12 luglio 2025
Brevettoe di guida
Patente di guida B
Cronologia
Global Advisor
Intesa Sanpaolo S.p.A
2024.10 - ad oggi
Consulente aziendale finanza agevolata
FINANZA & CONTROLLO CONSULENTI AZIENDALI ASSOCIATI S.R.L.
2019.02 - 2024.06
Tirocinante
Interfidi s.c.a.r.l.
2018.02 - 2018.04
LAUREA IN ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE - Economia degli Intermediari Finanziari
Università degli Studi di Bari
Maturità Umanistica -
Liceo Vittorino da Feltre