Martina Leonardi
Senigallia,AN
Profilo professionale
Ho maturato esperienza nel settore dei servizi finanziari e postali, iniziando come operatrice di sportello e proseguendo poi come specialista consulente finanziaria. Nel mio percorso ho sviluppato competenze nella consulenza alla clientela, nella gestione del portafoglio clienti e nella promozione di prodotti finanziari, assicurativi e di risparmio. Sono una persona empatica e fortemente orientata al contatto con il pubblico, con ottime capacità comunicative e relazionali. Mi contraddistinguono organizzazione, affidabilità e orientamento agli obiettivi. Affronto con entusiasmo contesti dinamici e sfidanti e sono sempre motivata a mettermi alla prova, affrontare nuove sfide e migliorarmi costantemente sia a livello personale che professionale.
Panoramica
2
2
years of professional experience
Esperienza lavorativa
Specialista consulente finanziario
Poste Italiane
Ancona, AN
2023.08 - ad oggi
Specialista Consulente Finanziario con esperienza nella consulenza personalizzata alla clientela retail e affluent. Inizialmente assegnata all’Ufficio Postale Senigallia 1, con successivo incarico come Consulente Mobile (SCM) per la filiale di Ancona, con gestione diretta del portafoglio clienti e sviluppo commerciale sul territorio. Competente nell’analisi dei bisogni finanziari, nella pianificazione degli investimenti e nella consulenza su prodotti di risparmio, assicurativi e previdenziali. Orientata al raggiungimento degli obiettivi commerciali, con forte attenzione alla qualità del servizio, alla fidelizzazione del cliente e al rispetto della normativa di settore.
Competenze principali
- Consulenza finanziaria personalizzata alla clientela
- Gestione e sviluppo portafoglio clienti
- Pianificazione finanziaria e analisi dei bisogni
- Collocamento prodotti di investimento, assicurativi e previdenziali
- Attività commerciale e sviluppo nuove opportunità di business
- Gestione appuntamenti e consulenza anche fuori sede (Consulente Mobile – SCM)
- Monitoraggio obiettivi commerciali e fidelizzazione della clientela
- Conoscenza normativa di settore (MiFID e compliance)
- Utilizzo piattaforme gestionali e strumenti di consulenza finanziaria
Operatore di sportello
Poste Italiane
Senigallia, AN
2021.11 - 2023.07
Operatrice di sportello con esperienza nel front office e nella gestione diretta della clientela. Specializzata nell’accoglienza, assistenza e gestione delle pratiche amministrative, con particolare attenzione alla qualità del servizio e alla soddisfazione del cliente. Competente nella consulenza e vendita di prodotti e servizi di Poste Italiane (prodotti postali, finanziari e assicurativi), con capacità di individuare le esigenze della clientela e proporre soluzioni adeguate. Persona affidabile, precisa e orientata al raggiungimento degli obiettivi commerciali, con ottime capacità comunicative e organizzative.
Competenze principali
- Accoglienza e assistenza clienti allo sportello
- Gestione operazioni postali e amministrative
- Consulenza e vendita di prodotti e servizi di Poste Italiane
- Promozione prodotti finanziari, assicurativi e di risparmio
- Gestione pratiche, pagamenti e spedizioni
- Utilizzo di sistemi gestionali e pacchetto Office
- Gestione reclami e supporto informativo alla clientela
- Orientamento al cliente e agli obiettivi di vendita
Istruzione
Laurea Triennale - Biotecnologie
Università degli studi di Urbino Carlo Bo
Urbino2021-02
Diploma Superiore - Chimico Biologico
IPSIA Bettino Padovano
Senigallia2015-07
Competenze
- Consulenza finanziaria e analisi dei bisogni del cliente
- Vendita e promozione di prodotti finanziari, assicurativi e di risparmio
- Gestione e sviluppo del portafoglio clienti
- Attività di front office e assistenza alla clientela
- Gestione operazioni amministrative e pratiche di sportello
- Pianificazione finanziaria e supporto alle decisioni di investimento
- Orientamento agli obiettivi commerciali e sviluppo opportunità di business
- Ottime capacità comunicative e relazionali
- Forte orientamento al cliente e alla qualità del servizio
- Capacità di ascolto attivo e gestione delle esigenze della clientela
- Precisione, affidabilità e attenzione ai dettagli
- Capacità organizzative e gestione delle priorità
- Attitudine al lavoro in team
- Gestione dello stress in contesti a contatto diretto con il pubblico
Lingue
Italiano
Madrelingua
C2
Inglese
Principiante
A1
Cronologia
Specialista consulente finanziario
Poste Italiane
2023.08 - ad oggi
Operatore di sportello
Poste Italiane
2021.11 - 2023.07
Laurea Triennale - Biotecnologie
Università degli studi di Urbino Carlo Bo
Diploma Superiore - Chimico Biologico
IPSIA Bettino Padovano