Consulente finanziario
Mediolanum
Marsala, TP
09.2025 - ad oggi
- Attività di networking finalizzata all'acquisizione di nuovi clienti.
- Gestione continua delle relazioni con i clienti per favorire una maggiore fidelizzazione.
- Proposta periodica ai clienti di consulenze sulla gestione migliorativa dei propri asset finanziari.
- Supporto nella somministrazione del questionario MiFID in conformità alla normativa.
- Gestione delle trattative commerciali nel rispetto degli obiettivi prefissati.
- Gestione e ampliamento del portafoglio, consolidamento della fidelizzazione dei clienti attraverso l'ottenimento di insight sulle esigenze attuali e future.
- Monitoraggio della correttezza delle operazioni eseguite, del rispetto costante delle disposizioni contrattuali e delle norme vigenti.