Consulente finanziario
Unicredit SPA
Correggio, RE
2003.10 - ad oggi
- Consulenza ad hoc in merito ai prodotti bancari, finanziari, assicurativi e previdenziali.
- Gestione continua delle relazioni con i clienti per favorire una maggiore fidelizzazione.
- Erogazione di servizi di assistenza, consulenza e formazione ai clienti aziendali e privati.
- Negoziazione di contratti finanziari, come opzioni, future e derivati.
- Valutazione delle richieste di credito e delle richieste di finanziamento delle imprese.
- Gestione dei portafogli di investimento dei clienti in base ai loro obiettivi finanziari.
- Possesso di un portafoglio di clienti fidelizzati.
- Valutazione approfondita di bilanci aziendali per identificare opportunità e rischi.