Anna Vasami

• Gestione portafoglio fino a 200k per cambio modello organizzativo Banca, oltre i 200k fino a giugno 2024.
• Portafoglio complessivo in carico 40 milioni.
• Sviluppo e implementazione di strategie di investimento personalizzate.
• Ottimizzazione della struttura patrimoniale dei clienti attraverso soluzioni di pianificazione fiscale.
• Valutazione approfondita di bilanci aziendali per identificare opportunità e rischi.
• Esecuzione di ordini di acquisto e vendita su mercati finanziari.
• Consulenza ad hoc in merito ai prodotti bancari, finanziari, assicurativi e previdenziali.
• Proposta periodica ai clienti di consulenze sulla gestione migliorativa dei propri asset finanziari.
• Gestione continua delle relazioni con i clienti per favorire una maggiore fidelizzazione.
• Aggiornamento della clientela sui trend degli investimenti e sulle novità dei mercati finanziari.
• Possesso di un portafoglio di clienti fidelizzati.
• Supporto nella somministrazione del questionario MiFID in conformità alla normativa.
• Scelta delle migliori soluzioni finanziarie in base al profilo di rischio dei clienti.

• Lavoro in coordinamento con Responsabile Area Territoriale
• Gestione di imprevisti e problemi lavorativi con rapidità ed efficienza.
• Supporto e collaborazione con i colleghi di rete nella gestione degli incarichi assegnati.
• Assegnazione e verifica livelli copertura budget particolarmente in ambito Credito al Consumo
• Approvazioni condizioni in deroga su clientela privata.

• Raggiungimento degli obiettivi commerciali attraverso la gestione completa dei cicli di vendita, dal colloquio iniziale alla preparazione della proposta, dalla negoziazione del contratto e alla sua chiusura.
• Selezione valutazione e sviluppo di tutto il personale in carico alla filiale, gestione vincente dei conflitti del team e valutazione delle prestazione mediante colloquio di miglioramento.
• Individuazione e raccolta nuove masse presso nuovi clienti e quelli già esistenti, con la costruzione di un solido rapporto professionale
• Consulenza finanziaria in materia di mutui e prestiti personali;
• Assistenza ai clienti in materia di mercati finanziari, azioni, obbligazioni e altri servizi relativi all'investimento.
• Consulenza in materia assicurativa.
• Supervisione di tutte le funzioni della filiale ai fini di garantire il raggiungimento dei target qualitativi e di vendita.

Primo Incarico da Responsabile di Filiale finalizzato ad acquisire esperienza in una realtà di piccole dimensioni:

• Consulenza finanziaria in materia di mutui e prestiti personali;
• Assistenza ai clienti in materia di mercati finanziari, azioni, obbligazioni e altri servizi relativi all'investimento.
• Consulenza in materia assicurativa.
• Supervisione di tutte le funzioni della filiale ai fini di garantire il raggiungimento dei target qualitativi e di vendita.
• Selezione valutazione e sviluppo del personale in carico alla filiale.

• Organizzazione delle attività in base all'urgenza e al carico di lavoro assegnato.
• Esecuzione autonoma delle attività assegnate.
• Consulenza finanziaria in materia di mutui e prestiti personali;
• Assistenza ai clienti in materia di mercati finanziari, azioni, obbligazioni e altri servizi relativi all'investimento.
• Consulenza in materia assicurativa.
• Forte specializzazione in ambito Credito ai Privati
• Svolgimento degli incarichi assegnati con rapidità ed efficienza.
• Supporto e collaborazione con i colleghi nella gestione degli incarichi assegnati con forte creazione del gruppo.

• Consulenza finanziaria in materia di mutui e prestiti personali;
• Assistenza ai clienti in materia di mercati finanziari, azioni, obbligazioni e altri servizi relativi all'investimento.
• Consulenza in materia assicurativa.
• Forte specializzazione in ambito Credito ai Privati
• Svolgimento degli incarichi assegnati con rapidità ed efficienza.
• Supporto e collaborazione con i colleghi nella gestione degli incarichi assegnati con forte creazione del gruppo.

• Svolgimento di attività contabili e amministrative di front office e back office.
• Apertura e chiusura dello sportello e delle casse.
• Gestione della ricerca documentale e invio dei dati richiesti alla clientela.
• Consulenza e supporto ai clienti nell'utilizzo di app e portali online.
• Operazioni di cassa, prelievi e versamenti in contanti, bonifici, incasso assegni e cambio valute.
• Conteggio di fondi giornalieri con metodi manuali e contabanconote automatici.

• Specializzazione in pianificazione e organizzazione Corsi di Formazione del personale
• Monitoraggio percorsi finanziati da FBA
• Sostegno alla pianificazione di interventi innovativi volti allo sviluppo organizzativo.

• Predisposizione e monitoraggio contratti di leasing su veicoli e beni strumentali.
• Supporto alla corretta stesura del contratto di leasing

• Sostituzione estiva con agenzia Interinale Addetto allo Sportello

• Predisposizione e monitoraggio contratti di leasing su veicoli e beni strumentali
• Supporto per corretta stesura contratto di leasing