Consulente assicurativo e finanziario
Generali
Cantu’, CO
10.2024 - Attuale
- Sviluppo del portafoglio clienti proponendo soluzioni capaci di rispondere alle esigenze del mercato.
- Programmazione di appuntamenti per la presentazione dei prodotti più adatti alle esigenze della clientela.
- Assistenza generale sui contratti assicurativi in essere e rinnovo periodico delle polizze.
- Raccolta precontrattuale di informazioni utili a presentare soluzioni profilate per il cliente.
- Vendita dei servizi assicurativi e gestione dei relativi adempimenti burocratici.
- Preparazione di preventivi, polizze e determinazione dei relativi premi assicurativi.
- Prestazione di interventi consulenziali in ambito assicurativo su richiesta del cliente.
- Raccolta dei premi assicurativi e gestione dei pagamenti inerenti i premi in scadenza.
- Verifica della conformità della documentazione necessaria alla stipula dei contratti.
- Analisi di valori finanziari quali rapporto tra spese e reddito e della storia creditizia per prendere decisioni riguardo alle sottoscrizioni.
- Creare appuntamenti con il potenziale cliente.
- Contatto diretto per fissare un potenziale appuntamento.