LARA BALZANELLI
Profilo professionale
Consulente finanziaria con iscrizione OCF, esperta in valutazione degli investimenti e gestione portafoglio. Eccellente capacità di ascolto e orientamento al cliente, con una solida conoscenza dei mercati finanziari e prodotti bancari. Abile nel problem solving e nel multitasking, garantendo soluzioni efficaci e personalizzate.
Panoramica
24
24
anni di esperienza
Esperienza lavorativa
Consulente finanziario
FIDEURAM - GRUPPO INTESA SAN PAOLO
VERONA, VR
2025.03 - ad oggi
- Analisi approfondita dei portafogli finanziari per identificare opportunità di crescita e miglioramento.
- Sviluppo di strategie finanziarie personalizzate per massimizzare il rendimento degli investimenti dei clienti.
- Consulenza ai clienti riguardo a prodotti finanziari per ottimizzare la loro posizione patrimoniale.
- Monitoraggio delle performance di mercato per fornire aggiornamenti tempestivi ai clienti.
Impiegato bancario
BANCOBPM SPA
2002.03 - 2025.03
- Elaborazione delle transazioni finanziarie seguendo le normative vigenti e le procedure aziendali.
- Assistenza ai clienti nella scelta di prodotti bancari adatti alle loro esigenze finanziarie.
- Consulenza ai clienti riguardo a prodotti finanziari per ottimizzare la loro posizione patrimoniale.
- Gestione delle pratiche bancarie, assicurando l'accuratezza e la tempestività delle operazioni effettuate.
- Elaborazione delle richieste dei clienti, mantenendo un alto livello di soddisfazione e professionalità.
Impiegato bancario
UBI BANCA
VERONA, VR
2001.04 - 2001.10
- Gestione delle operazioni di sportello per garantire un servizio clienti efficiente e preciso.
Istruzione
DIPLOMA DI ANALISTA CONTABILE - RAGIONERIA - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
ISTITUTO PROFESSIONALE MICHELE SAN MICHELI
VERONACompetenze
- Capacità di ascolto
- Problem solving
- Conoscenza dei prodotti bancari
- Orientamento al cliente
- Consulenza
- Competenze comunicative
- Valutazione degli investimenti
- Gestione portafoglio
- Capacità di multitasking
- Iscrizione OCF
- Conoscenza mercati finanziari
- Conoscenza prodotti assicurativi
Cronologia
Consulente finanziario
FIDEURAM - GRUPPO INTESA SAN PAOLO
2025.03 - ad oggi
Impiegato bancario
BANCOBPM SPA
2002.03 - 2025.03
Impiegato bancario
UBI BANCA
2001.04 - 2001.10
DIPLOMA DI ANALISTA CONTABILE - RAGIONERIA - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
ISTITUTO PROFESSIONALE MICHELE SAN MICHELI