Filippo Zapparoli
Borgo Mantovano,MN
Profilo professionale
Giovane laureato in economia e specializzato in mercati finanziari, ha maturato alcune brevi esperienze dove ha potuto apprendere le basi della professione. Attualmente è in cerca di una sfida professionale che gli consenta di approfondire le proprie competenze. Disponibile, aperto al dialogo e determinato, si è rivelato un ottimo elemento da inserire in squadra.
Panoramica
6
6
years of professional experience
1
1
Certification
Esperienza lavorativa
Senior sales manager
AC Finance S.p.a.
Smart working
2024.10 - ad oggi
- Monitoraggio delle tendenze di mercato adattando le strategie di conseguenza.
- Gestione delle relazioni con clienti chiave e partner commerciali.
- Consulenza alle PMI da un milione di fatturato e creazione di strategie per la raccolta di liquidità e definizione delle strategie migliori per l'accesso al credito;
- Trattative commerciali per la definizione dei contratti;
- Analisi dei problemi di cassa delle pmi e valutazione delle strategie di miglioramento
Family Welfare Specialist
Unipolsai Assicurazioni Di Visentini Federico
Ficarolo, RO
2022.09 - ad oggi
- Scelta delle migliori soluzioni finanziarie in base al profilo di rischio dei clienti.
- Gestione continua delle relazioni con i clienti per favorire una maggiore fidelizzazione.
- Attività di networking finalizzata all'acquisizione di nuovi clienti.
- Possesso di un portafoglio di clienti fidelizzati.
- Monitoraggio dell'andamento degli investimenti e aggiornamento dei clienti.
- Aggiornamento della clientela sui trend degli investimenti e sulle novità dei mercati finanziari.
- Supporto ai clienti nella scelta dei prodotti finanziari in linea con le aspettative di redditività.
- Consulenza ad hoc in merito ai prodotti bancari, finanziari, assicurativi e previdenziali.
- Gestione delle trattative commerciali nel rispetto degli obiettivi prefissati.
- Consulenza periodica ai clienti sulla gestione degli asset.
- Analisi dei mercati finanziari per identificare opportunità di investimento.
- Consulenza agli investitori su strategie di investimento e gestione del rischio.
Consulente finanziario
Io Investo scf
Smart working
2021.06 - 2022.08
- Sviluppo di strategie di mitigazione del rischio in base all'andamento dei mercati azionari.
- Erogazione di servizi di assistenza, consulenza e formazione ai clienti aziendali e privati.
- Monitoraggio delle prestazioni e aggiornamento dei portafogli di investimento.
- Gestione e ampliamento del portafoglio, consolidamento della fidelizzazione dei clienti attraverso l'ottenimento di insight sulle esigenze attuali e future.
- Individuazione dei tempi ottimali in base ad analisi previsionali e conduzione di negoziazioni per l'acquisizione o la vendita di prodotti finanziari.
- Attuazione di politiche di allocazione e definizione delle strategie di investimento per l'ottimizzazione del rendimento in base al profilo di rischio individuato.
- Consulenza agli investitori su strategie di investimento e gestione del rischio.
- Analisi dei mercati finanziari per identificare opportunità di investimento.
- Gestione dei portafogli di investimento dei clienti in base ai loro obiettivi finanziari.
- Verifica della conformità alle normative antiriciclaggio di transazioni e investimenti.
- Consulenza periodica ai clienti sulla gestione degli asset.
- Gestione delle trattative commerciali nel rispetto degli obiettivi prefissati.
- Supporto ai clienti nella scelta dei prodotti finanziari in linea con le aspettative di redditività.
- Aggiornamento della clientela sui trend degli investimenti e sulle novità dei mercati finanziari.
- Monitoraggio dell'andamento degli investimenti e aggiornamento dei clienti.
- Possesso di un portafoglio di clienti fidelizzati.
- Attività di networking finalizzata all'acquisizione di nuovi clienti.
- Supporto nella somministrazione del questionario MiFID in conformità alla normativa.
- Scelta delle migliori soluzioni finanziarie in base al profilo di rischio dei clienti.
Impiegato commerciale e amministrativo
Padana Montaggi e Costruzioni S.r.l.
Borgo Mantovano, MN
2016.04 - 2021.02
- Supporto all'ufficio commerciale nella gestione delle agende e del calendario degli appuntamenti.
- Attività di scouting mirata all'organizzazione di appuntamenti con nuovi potenziali clienti.
- Supporto amministrativo nella gestione quotidiana delle attività aziendali.
- Presidio e redazione delle comunicazioni operative per la rete vendita.
- Rilevazione dei dati di vendita, gestione delle banche dati e produzione di reportistica periodica a destinazione del management.
- Redazione di offerte commerciali, controllo e stesura degli ordini in supporto agli agenti.
- Attività di back office e preventivazione in supporto alla rete vendita interna ed esterna.
- Gestione autonoma dei conti correnti aziendali e delle riconciliazioni.
- Inserimento e archiviazione dei dati di clienti, fornitori e ordinazioni di acquisto e vendita tramite l'uso di software gestionali.
- Verifica del raggiungimento degli obiettivi commerciali previsti.
- Elaborazione di presentazioni e report sull'andamento delle vendite.
- Gestione della comunicazione telefonica e via email con i clienti in merito a ordini, spedizioni e pagamenti.
Istruzione
Master post laurea - Consulenza finanziaria indipendente
Io Investo SCF
06.2021
Laurea Magistrale - Economia e legislazione d'impresa
Università degli studi di Verona
Verona04.2021
Laurea triennale - Economia aziendale
Università degli studi di Verona
Verona04.2017
Diploma - Maturità scientifica
Istituto Galileo Galilei
Ostiglia06.2013
Competenze
- Precisione
- Capacità relazionali
- Riservatezza
- Attitudine al problem solving
- Pianificazione degli investimenti
- Piani di finanziamento
- Orientamento all'obiettivo
- Strategie di investimento
- Time management
- Flessibilità oraria
- Conoscenza del settore di riferimento
- Fatturazione elettronica
- Abilitazione professionale
- Uso dei principali strumenti informatici
- Uso professionale di Excel
- Attitudine commerciale
- Conoscenza del mercato azionario
- Fondi comuni di investimento
- Etica professionale
- Approccio consulenziale
- Prodotti assicurativi
- Competenze di gestione patrimoniale
- Fondi pensionistici
- Intraprendenza
Lingue
Italiano
Madrelingua
Inglese
Avanzato
C1
Certificazioni
Esame OCF;
Wall street english certification;
Cronologia
Senior sales manager
AC Finance S.p.a.
2024.10 - ad oggi
Family Welfare Specialist
Unipolsai Assicurazioni Di Visentini Federico
2022.09 - ad oggi
Consulente finanziario
Io Investo scf
2021.06 - 2022.08
Impiegato commerciale e amministrativo
Padana Montaggi e Costruzioni S.r.l.
2016.04 - 2021.02
Master post laurea - Consulenza finanziaria indipendente
Io Investo SCF
Laurea Magistrale - Economia e legislazione d'impresa
Università degli studi di Verona
Laurea triennale - Economia aziendale
Università degli studi di Verona
Diploma - Maturità scientifica
Istituto Galileo Galilei