Giulia De Santis
Profilo professionale
Consulente finanziario competente e professionale, ho conseguito il superamento dell'esame presso l'Organismo di vigilanza dell'Albo unico dei Consulenti finanziari nel 2024 e da alcuni mesi ne sono iscritta.
La realtà bancaria prima in Europa è la rete professionale in cui ho lavorato e mi sono formata negli ultimi 4 anni come assistente private banker e, in seguito, come advisor.
Panoramica
5
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years of professional experience
1
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Certification
Esperienza lavorativa
Private Banking Assistant
Intesa Sanpaolo Private Banking
Genova, GE
2022.01 - ad oggi
- Supporto nell'attività di asset allocation per una clientela di HNWI, attraverso la preparazione di reportistica specifica e personalizzata sul cliente per la realizzazione di un portafoglio modello che tenga conto del suo profilo di rischio.
- Attività di ricerca di potenziali clienti attraverso la lettura dei quotidiani locali, attività di networking, utilizzo delle banche date disponibili
- Sviluppo di strategie di investimento personalizzate, monitoraggio delle performance e adeguamento dei portafogli.
- Studio volto alla preparazione di incontri con strategie di asset allocation specifiche, ritagliate sulle esigenze del cliente fidelizzato ( strategia bottom up / )
- Pianificazione patrimoniale e di Wealth Management
- Partecipazione ad incontri con potenziali nuovi clienti con redazioni di presentazioni personalizzate volte alla partecipazione di un target specifico.
- Coordinamento con team interdisciplinari per offrire servizi finanziari integrati, inclusi servizi fiduciari e fidi contro garantiti.
- Preparazione e presentazione di report finanziari periodici ai clienti.
Assistente alla poltrona di studio odontoiatrico
Privato
Genova, GE
2017.01 - 2021.11
- Assistenza diretta all'odontoiatra durante interventi di chirurgia dentale, gestendo strumentazione specifica.
- Accoglienza dei pazienti in studio, fornendo informazioni preliminari sui servizi offerti e preparazione della documentazione necessaria, raccolta e registrazione dei dati personali..
- Preparazione e invio delle fatture ai pazienti o alle assicurazioni sanitarie, monitoraggio dei pagamenti e sollecito in caso di ritardi.
- Preparazione e disinfezione delle sale operative e degli strumenti, garantendo standard elevati di igiene.
Istruzione
Laureanda - Filosofia, Etica e Antropologia Culturale
Università telematica di Genova
GenovaDiploma di scuola secondaria - Lettere moderne e classiche, Lingue
Liceo linguistico Grazia Deledda
GenovaCompetenze
- Conoscenza dei mercati finanziari
- Pianificazione finanziaria
- Gestione del portafoglio
- Conoscenza degli strumenti finanziari
- Conoscenza della legge bancaria
- Strategie di investimento
- Orientamento al cliente
- Abilità di pianificazione
Lingue
Italiano
Madrelingua
Inglese
Intermedio avanzato
B2
Francese
Intermedio
B1
Certificazioni
- Consulente finanziario in possesso di certificazione e iscrizione presso l'Albo unico dei Consulenti finanziari.
- Superamento dell'esame dell'OCF in data 16/04/2024 con votazione 93/100
- Iscrizione all'albo OCF in data 22/09/2025
Cronologia
Private Banking Assistant
Intesa Sanpaolo Private Banking
2022.01 - ad oggi
Assistente alla poltrona di studio odontoiatrico
Privato
2017.01 - 2021.11
Laureanda - Filosofia, Etica e Antropologia Culturale
Università telematica di Genova
Diploma di scuola secondaria - Lettere moderne e classiche, Lingue
Liceo linguistico Grazia Deledda