MAURO SELIS
QUARTU SANT'ELENA,CA
Profilo professionale
Professionista esperto nei mercati finanziari con eccellenti abilità di comunicazione. Specializzato in gestione del portafoglio e analisi dei rischi finanziari. Successo comprovato nella vendita di prodotti bancari e pianificazione degli investimenti.
Panoramica
31
31
years of professional experience
Esperienza lavorativa
Private banker
Banca Generali Spa
Cagliari, CA
05.2016 - ad oggi
- Consulenza finanziaria per clienti ad alto valore, fornendo soluzioni su misura per la pianificazione patrimoniale e fiscale.
- Gestione portafoglio clienti, inclusa l'analisi delle loro esigenze finanziarie e l'ottimizzazione degli investimenti.
- Elaborazione di report dettagliati sulle prestazioni degli investimenti e monitoraggio costante dei mercati finanziari.
- Consulenza ai clienti su varie questioni finanziarie e raccomandazioni professionali in merito a opportunità di investimento nonché prodotti e servizi basati sulle esigenze specifiche di ciascun cliente.
- Cura attenta e professionale dei rapporti e fidelizzazione di vecchi e nuovi clienti.
- Assistenza nella gestione dei rapporti con le controparti in fase di negoziazione.
- Valutazione delle strategie di investimento in base alle esigenze del cliente.
Consulente Personal
Intesa Sanpaolo Spa
Cagliari, CA
09.1985 - 05.2016
- Assistenza clienti nella risoluzione di problemi complessi, fornendo consulenza tecnica e strategica.
- Contributo al raggiungimento degli obiettivi aziendali mediante collaborazione attiva con i team di riferimento.
- Analisi di obiettivi, esigenze e dinamiche aziendali e identificazione delle criticità e delle aree di miglioramento.
- Organizzazione e gestione del portafoglio clienti attraverso l'utilizzo di strumenti professionali.
- Consulenza finanziaria, inclusa l'analisi delle performance e la gestione di budget.
Istruzione
EFPA ESG ADVISOR - Economia
Politecnico di Milano
Milano08-2023
Ragioniere e perito commerciale - Economia
Istituto Tecnico Economico Pietro Martini
Cagliari07-1981
Competenze
- Conoscenza dei mercati finanziari
- Abilità di comunicazione
- Pianificazione finanziaria
- Conoscenza del credito
- Vendita di prodotti bancari
- Conoscenza dei titoli di stato
- Conoscenza dei fondi comuni
- Conoscenza dei prodotti bancari
- Gestione del portafoglio
- Conoscenza dei derivati
- Analisi dei rischi finanziari
- Strategie di investimento
- Pianificazione degli investimenti
- Fondi comuni di investimento
- Conoscenza del mercato azionario
Cronologia
Private banker
Banca Generali Spa
05.2016 - ad oggi
Consulente Personal
Intesa Sanpaolo Spa
09.1985 - 05.2016
EFPA ESG ADVISOR - Economia
Politecnico di Milano
Ragioniere e perito commerciale - Economia
Istituto Tecnico Economico Pietro Martini