LUCA CONTROTTI

La mia attività di consulente finanziario si basa sulla analisi e valutazione delle esigenze del cliente al fine di condurlo verso scelte coerenti ed adeguate al suo profilo di rischio-rendimento e al suo obiettivo temporale attraverso un'offerta di soluzioni diversificate e altamente personalizzate, individuando aspettative ed esigenze di investimento, di protezione del risparmio, di miglioramento della situazione finanziaria presente e futura.

La mia attività si basava sull'emissione delle fatture di vendita e nella registrazione e la verifica dei pagamenti in entrata. Inoltre predisponevo e classificavo i documenti interni e della contabilità di base.

L'attività consisteva nella gestione delle prenotazioni e nella ricerca di nuovi clienti.

Gestisco e sviluppo un portafoglio clienti consolidato e non polverizzato di alto valore, con un patrimonio totale trasferibile di circa 300 milioni di euro e una base di 8000 clienti, con focus sugli investimenti personalizzati e soluzioni finanziare e assicurative a breve e lungo termine.