MICHELE MORELLI
Genazzano,RM
Profilo professionale
Professionista esperto nella valutazione di investimenti e nello sviluppo di strategie finanziarie. Abile nell'utilizzo di CRM e nella gestione di fondi comuni di investimento, con una forte capacità di analisi e comunicazione efficace per supportare decisioni aziendali strategiche.
Panoramica
1
1
year of professional experience
Esperienza lavorativa
Specialista consulente finanziario
Poste Italiane Spa
Palestrina, RM
09.2019 - ad oggi
- Consulenza sui prodotti di assicurazione vita e previdenza complementare per la pianificazione patrimoniale.
- Gestione di portafogli di investimento, inclusa l'analisi e la selezione di titoli.
- Consulenza ad hoc in merito ai prodotti bancari, finanziari, assicurativi e previdenziali.
- Possesso di un portafoglio di clienti fidelizzati.
- Supporto nella somministrazione del questionario MiFID in conformità alla normativa.
Consulente fiscale
Nexumstp S.P.A.
Roma, RM
10.2018 - 09.2019
- Gestione della dichiarazione dei redditi per persone fisiche, società e enti non commerciali, assicurando la conformità normativa.
- Consulenza in materia di IVA, imposte dirette e indirette, per aziende nazionali e internazionali.
- Esecuzione di controlli periodici del bilancio d'esercizio e delle situazioni fiscali infra-annuali riguardanti tributi, imposte dirette e indirette.
Tirocinante commercialista
Nexumstp S.P.A.
04.2018 - 09.2018
- Analisi delle posizioni fiscali dei clienti per identificare potenziali rischi e opportunità di risparmio fiscale.
Istruzione
Laurea magistrale - Economia e Management
Università degli studi di Roma Tor Vergata
Roma04-2017
Master - Professioni economico contabili
Università degli studi di Roma Tor vergata
Competenze
- Sviluppo di strategie finanziarie
- Valutazione di investimenti
- Competenze in prestiti
- Conoscenza di CRM
- Conoscenza di prodotti assicurativi
- Fondi comuni di investimento
- Fondi pensionistici
Lingue
Inglese
Intermedio
B1
Cronologia
Specialista consulente finanziario
Poste Italiane Spa
09.2019 - ad oggi
Consulente fiscale
Nexumstp S.P.A.
10.2018 - 09.2019
Tirocinante commercialista
Nexumstp S.P.A.
04.2018 - 09.2018
Master - Professioni economico contabili
Università degli studi di Roma Tor vergata
Laurea magistrale - Economia e Management
Università degli studi di Roma Tor Vergata