Roberta Chiesa
Vigevano (PV)
Profilo professionale
Consulente finanziario orientato all'efficienza con forte determinazione alla crescita professionale . Esperto nel gestire abilmente ingenti patrimoni. Iscritto all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari.
Panoramica
18
18
years of professional experience
1
1
Certification
Esperienza lavorativa
Consulente finanziario e assicurativo
Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco
Filiale di Moncucco, MI
2025.07 - ad oggi
Consulente finanziario e assicurativo
Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco
Binasco, MI
2015.11 - 2025.07
Consulente finanziario
Principali attività:
- Pianificazione finanziaria e patrimoniale, ottimizzazione fiscale, consulenza attraverso assistenza al cliente con focus su educazione finanziaria prima di ogni scelta
- Gestione fondi pensione
- Attività di intermediazione assicurativa (ramo vita e ramo danni)
- Sviluppo nuova clientela e consolidamento clientela già in essere
- Pianificazione successoria attraverso l'analisi della situazione familiare e finanziaria
Gestore
Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco
Binasco
2011.01 - 2015.10
Operatore front-office svolgendo marginalmente le operazioni di sportello citate e focalizzandomi principalmente su:
- Apertura/chiusura conti correnti e relativa gestione dei servizi accessori, dotazione alla clientela di bancomat, carte di credito e prepagate, home banking, attivazione e gestione POS per esercenti
- Apertura e gestione di depositi a risparmio e certificati di deposito
- Gestione pratiche di successione
Operatore di sportello bancario
Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco
Binasco
2008.07 - 2011.11
Operatore di sportello sviluppando le seguenti aree di competenza:
- Transazioni di cassa (prelievi/versamenti, pagamenti, ricevute bancarie, cambiali e assegni)
- Gestione cassette di sicurezza
- Gestione operazioni di cambio valuta estera
Stage
Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco
Binasco
2008.01 - 2008.06
Supporto Ufficio Titoli
Addetta alla creazione dei profili di rischio per la clientela retail titolare di deposito titoli a seguito dell'entrata in vigore della Normativa Europea Mifid.
Istruzione
Perito Tecnico Industriale Spec. Informatica - Informatica
Istituto Tecnico Industriale "G. Cardano"
Pavia2004-01
Laurea triennale Economia - Economia
Università degli Studi di Milano Bicocca
Milano2008
Competenze
Mi ritengo una persona dinamica, tenace, intraprendente, sempre in cerca di nuove sfide Desiderosa di crescere professionalmente, predisposta all'apprendimento continuo, sono pronta ad arricchire ancor di più il mio bagaglio di conoscenze in coerenza con i miei valori
Capace di organizzare il proprio lavoro in modo indipendente, di organizzare il lavoro degli altri, controllando che venga svolto adeguatamente, monitorando i risultati e ponendo in essere gli interventi correttivi necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati
Istruzione e formazione
other,other
Competenze linguistiche
Italiano
Inglese
Competenze linguistiche
3,B1
Certificazioni
- CERTIFICAZIONE MIFID
La nuova disciplina europea sui servizi di investimento, Mifid II, ha introdotto nuovi standard formativi per il personale addetto alla vendita ed alla consulenza in strumenti finanziari per la clientela.
A tal fine e per acquisire conoscenze e competenze necessarie a svolgere la mia mansione in maniera efficace ed efficiente ho conseguito la certificazione Mifid nell'anno 2014.
- CERTIFICAZIONE IVASS
Abilitazione per poter svolgere attività di distribuzione assicurativa all'interno dei locali della Banca ottenuta previo superamento esame IVASS. (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)
- CERTIFICAZIONE EIP - EUROPEAN INVESTMENT PRATICTIONER
Nel 2017 ho acquisito la certificazione EIP, qualifica Europea rilasciata dalla Fondazione EFPA - Italia.
Certificazione regolarmente mantenuta tramite aggiornamenti annuali.
Attualmente iscritta nel registro dei Certificati EIP.
- ESAME DA CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE (EX PROMOTORE FINANZIARIO)
In data 06/11/2020 ho sostenuto e superato la prova valutativa per l' iscrizione all' Albo Unico dei Consulenti Finanziari.
Attualmente non iscritta all' Albo.
Cronologia
Consulente finanziario e assicurativo
Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco
2025.07 - ad oggi
Consulente finanziario e assicurativo
Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco
2015.11 - 2025.07
Gestore
Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco
2011.01 - 2015.10
Operatore di sportello bancario
Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco
2008.07 - 2011.11
Stage
Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco
2008.01 - 2008.06
Laurea triennale Economia - Economia
Università degli Studi di Milano Bicocca
Perito Tecnico Industriale Spec. Informatica - Informatica
Istituto Tecnico Industriale "G. Cardano"