Davide Lisi
Ariccia,RM
Profilo professionale
Consulente finanziario intraprendente, in grado di gestire una vasta gamma di esigenze finanziarie, dalla pianificazione della pensione alle decisioni in ambito assicurativo. Proattivo e abile nella risoluzione dei problemi, con ottima comprensione delle strategie di marketing e di vendita tali da guidare la crescita del business.
Sono una risorsa dinamica e analitica, capace di relazionarsi con gli altri. Trovo nella vostra azienda una grande opportunità di crescita sia professionale sia personale. Confido in un contatto per organizzare un colloquio conoscitivo, dove poter esprimere al meglio le mie competenze e motivazioni.
Panoramica
16
16
years of professional experience
Esperienza lavorativa
Gestore affluent
Blu Banca Spa
2024.01 - ad oggi
- Consulenza ai clienti su varie questioni finanziarie e raccomandazioni professionali in merito a opportunità di investimento nonché prodotti e servizi basati sulle esigenze specifiche di ciascun cliente.
- Cura attenta e professionale dei rapporti e fidelizzazione di vecchi e nuovi clienti.
- Assistenza ai clienti nella pianificazione e nel finanziamento dei piani di pensione integrativa utilizzando fondi comuni di investimento e altre opzioni.
- Monitoraggio costante delle performance del portafoglio clienti e adeguamento delle strategie.
- Gestione e sviluppo portafoglio clienti, incrementando le opportunità di cross-selling e up-selling.
- Analisi finanziarie dettagliate per identificare potenziali rischi e opportunità di investimento per i clienti.
- Valutazione delle strategie di investimento in base alle esigenze del cliente.
- Consulenza sulla pianificazione degli obiettivi finanziari a breve, medio e lungo termine.
Consulente Bancario
Banca Popolare del Lazio
Roma
2013.07 - 2024.01
- Addetto alle principali operazioni di cassa quali gestione conti correnti, versamenti, prelievi, operazioni di bonifico, incasso assegni, cambio valute.
- Assistenza clienti nella gestione delle operazioni bancarie quotidiane, fornendo supporto e consulenza.
- Coordinamento delle attività di consulenza finanziaria, garantendo la conformità con le normative vigenti.
- Monitoraggio costante dei mercati finanziari per identificare opportunità di investimento a beneficio dei clienti.
Contabile
Audi
Roma
2008.07 - 2013.06
- Monitoraggio delle spese e delle entrate, organizzando e gestendo gli estratti conto bancari.
- Rispetto delle politiche interne così come stabilite ed esecuzione di riconciliazioni bancarie, conti debitori e creditori, fatturazioni, registrazioni di bilancio, pagamento dei fornitori e conto economico.
- Ottimizzazione di documenti, autorizzazioni, certificazioni e approvazioni da agenzie locali, statali.
Istruzione
Diploma Liceo Scientifico - Liceo Scientifico
Istituto Murialdo Albano
Albano Laziale01.2004
Laurea - Scienze Dell'economia E Dei Mercati Finanziari
L.U.M.S.A.
Roma2010-06
Competenze
- Competenza nella gestione del denaro contante
- Uso avanzato del pacchetto office
- Collaborazione di squadra
- Fortemente motivato
- Valutazione e analisi del cliente
- Gestione dei dati
- Solida comunicazione orale
- Risoluzione dei conflitti
- Comunicazione efficace
- Conoscenza dei mercati finanziari
- Problem solving
- Pensiero critico
- Microsoft Word
- Orientamento agli obiettivi
- Conoscenza di software bancari
- Gestione del portafoglio
- Conoscenza normativa bancaria
- Competenze in e-mail
- Vendita dei prodotti bancari
- Utilizzo di Powerpoint
- Valutazione finanziaria
- Consulenza patrimoniale
- Competenze in investimenti
- Strategie di investimento
- Microsoft Excel
- Flessibilità
- Doti analitiche
- Prodotti assicurativi
- Attitudine commerciale
- Capacità di adattamento
- Gestione dello stress
- Fondi comuni di investimento
- Microsoft Office
- Elementi di economia aziendale
- Capacità relazionali
- Capacità decisionale
- Abilità negoziali
- Competenze di gestione patrimoniale
- Conoscenza del mercato azionario
- Modelli di contabilità e finanza
- Orientamento al cliente
- Capacità di negoziazione
- Approccio consulenziale
- Spirito di iniziativa
- Orientamento all'obiettivo
- Capacità di ascolto
- Pianificazione degli investimenti
Disclaimer
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali
Lingue
Italiano
Madrelingua
C2
Inglese
Intermedio avanzato
B2
Volontariato
Sono un attivo collaboratore dal 2024, della ASD Paolo VI, squadra di minibasket dove gioca mio figlio
Cronologia
Gestore affluent
Blu Banca Spa
2024.01 - ad oggi
Consulente Bancario
Banca Popolare del Lazio
2013.07 - 2024.01
Contabile
Audi
2008.07 - 2013.06
Diploma Liceo Scientifico - Liceo Scientifico
Istituto Murialdo Albano
Laurea - Scienze Dell'economia E Dei Mercati Finanziari
L.U.M.S.A.