ILARIA TOLOMEO
PIACENZA,PIACENZA
Profilo professionale
Consulente finanziario intraprendente, in grado di gestire una vasta gamma di esigenze finanziarie, dalla pianificazione della pensione alle decisioni in ambito assicurativo. Proattivo e abile nella risoluzione dei problemi, con ottima comprensione delle strategie di marketing e di vendita tali da guidare la crescita del business. Vanta 4 anni di esperienza nel settore finanziario.
Sono una professionista del settore finanza e assicurazioni con un consolidato background professionale. Possiedo un pacchetto clienti che sono riuscita a consolidare grazie alle mie capacità relazionali e ad un continuo lavoro di ricerca e formazione sui nuovi prodotti offerti dal mercato. Trovo nella vostra azienda una grande opportunità di crescita sia per me sia per la mia clientela, motivo per cui ho deciso di candidarmi alla vostra offerta.
Panoramica
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Certification
Esperienza lavorativa
Gestore affluent
CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA
, PIACENZA
2007.10 - ad oggi
- Gestione e sviluppo portafoglio clienti, incrementando le opportunità di cross-selling e up-selling.
- Analisi finanziarie dettagliate per identificare potenziali rischi e opportunità di investimento per i clienti.
- Monitoraggio costante delle performance del portafoglio clienti e adeguamento delle strategie.
- Definizione e implementazione di strategie di fidelizzazione per massimizzare la retention dei clienti.
- Consulenza ai clienti su varie questioni finanziarie e raccomandazioni professionali in merito a opportunità di investimento nonché prodotti e servizi basati sulle esigenze specifiche di ciascun cliente.
- Cura attenta e professionale dei rapporti e fidelizzazione di vecchi e nuovi clienti.
- Assistenza ai clienti nella pianificazione e nel finanziamento dei piani di pensione integrativa utilizzando fondi comuni di investimento e altre opzioni.
- Gestione dei portfolio di investimento dei clienti per 40 milioni €, garantendo un servizio individuale durante gli incontri con i clienti per comprendere al meglio attività, spese e obiettivi di investimento a lungo e a breve termine, nonché al fine di elaborare un piano finanziario personalizzato.
- Identificazione e mitigazione dei rischi finanziari per proteggere gli interessi dei clienti.
- Valutazione delle implicazioni fiscali delle strategie finanziarie proposte.
- Proposta delle diverse opzioni di investimento in base al rapporto costi e benefici.
- Valutazione delle strategie di investimento in base alle esigenze del cliente.
- Ampliamento della propria rete di contatti e del portafoglio clienti esistente.
- Consulenza sulla pianificazione degli obiettivi finanziari a breve, medio e lungo termine.
- Analisi delle tendenze di mercato per prendere decisioni informate sugli investimenti.
Impiegato tecnico
assicurazioni generali
Piacenza, PIACENZA
2006.09 - 2006.10
- Supervisione dell'archiviazione e della gestione documentale, garantendo la conformità alle normative vigenti.
- Gestione delle pratiche amministrative interne.
- Archiviazione e classificazione dei documenti contabili e amministrativi.
- Assistenza tecnica post-vendita, fornendo supporto e risoluzione di problemi a clienti e utenti.
- Controllo qualità e conformità dei prodotti in base alle normative vigenti nel settore di riferimento.
- Effettuazione delle attività impiegatizie di competenze dell'ufficio in base alle richieste del responsabile.
- Supporto all'azienda nelle comunicazioni con enti e uffici tecnici dei clienti e dei fornitori.
- Effettuazione di visite, sopralluoghi e riunioni in riferimento alle attività tecniche dell'ufficio.
Istruzione
LAUREA MAGISTRALE - GIURISPRUDENZA
UNIVESITA CATTOLICA SACRO CUORE
PIACENZA2007-07
Competenze
- Orientamento agli obiettivi
- Pianificazione finanziaria
- Pensiero critico
- Problem solving
- Attitudine alla vendita
- Conoscenza dei mercati finanziari
- Microsoft Word
- Gestione del rischio
- Comunicazione efficace
- Valutazione finanziaria
- Gestione del credito
- Vendita dei prodotti bancari
- Conoscenza di database
- Utilizzo di Powerpoint
- Gestione del portafoglio
- Conoscenza normativa bancaria
- Auto motivazione
- Conoscenza di sistemi operativi
- Strategie di investimento
- Competenze di gestione patrimoniale
- Orientamento al risultato
- Pianificazione degli investimenti
Lingue
Inglese
Intermedio
B1
Francese
Intermedio
B1
Certificazioni
Buisiness english certificate level 1
presso Brtish conuncil
Risultati conseguiti
- Comunicazione efficace - Approfondimento e monitoraggio degli ordini attesi dal tribunale e della corrispondenza degli avvocati delle parti avverse.
Hobby e interessi
Amo lo sport, una vita attiva e diamamica, pratico meditazione amo viaggiare, rlezionarmi con le persone conoscere culture diverse e ascoltare le persone e risolvere i problemi
Cronologia
Gestore affluent
CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA
2007.10 - ad oggi
Impiegato tecnico
assicurazioni generali
2006.09 - 2006.10
LAUREA MAGISTRALE - GIURISPRUDENZA
UNIVESITA CATTOLICA SACRO CUORE