Private advisor
alleanza assicurazioni
Forli’, fc
2005.09 - ad oggi
- Assistenza ai clienti nella pianificazione finanziaria personale, inclusa l'analisi dei rischi e la protezione patrimoniale.
- Sviluppo e mantenimento delle relazioni con clienti esistenti e potenziali nel settore assicurativo e finanziario.
- Ricerca e studio delle tendenze di mercato per offrire consulenze finanziarie e assicurative aggiornate e competitive.
- Fornitura di supporto continuativo ai clienti per la gestione delle polizze assicurative e degli investimenti finanziari.
- Preparazione delle polizze e dei relativi premi, di proposte di investimento assicurativo, piani individuali pensionistici e pensioni integrative.
- Consulenza e supporto al cliente nella scelta dei prodotti assicurativi più adeguati alle proprie esigenze.
- Partecipazione a meeting e altri eventi legati al mondo delle assicurazioni.
- Cura dei rapporti con i clienti acquisiti, garantendone la migliore fidelizzazione nel lungo periodo e favorendo il passaparola.
- Gestione dei rapporti economico-amministrativi tra l'agenzia, gli assicurati e la compagnia.
- Gestione degli appuntamenti di presentazione dei prodotti, strutturati in base alla tipologia del cliente e alle sue esigenze.
- Sviluppo del portafoglio clienti attraverso l'acquisizione di contatti nell'area di competenza.
- Conseguimento degli obiettivi di sottoscrizione grazie alla formazione di team commerciali particolarmente efficienti.
- Risoluzione delle domande e delle preoccupazioni dei clienti in merito alle polizze assicurative.
- Collaborazione con il reparto marketing per creare campagne promozionali mirate.
- Direzione di un team di venditori, inclusa la formazione e il monitoraggio delle prestazioni.