Luca Trebeschi

Esperienza di 6 mesi focalizzata sulla transizione alla libera professione e alla gestione ibrida del portafoglio, conclusasi con il superamento dell'esame OCF.

• Analisi e Consulenza: Analisi dei fabbisogni per soluzioni su misura in ambito risparmio, protezione e investimenti (cod. ADA.15.253.854).
• Operatività: Gestione autonoma dell'attività di sportello e affiancamento ai gestori senior nel collocamento di prodotti finanziari e polizze vita.
• Gestione Portafoglio: Pianificazione dell'agenda e monitoraggio costante dei KPI di filiale e dei target di raccolta.
• Formazione Specialistica: Approfondimento su normativa di settore e dinamiche di mercato con i responsabili di Eurizon Capital S.p.A. (divisione di Asset Management della Banca), con focus sulla redditività del portafoglio.

Esperienza focalizzata sul contatto diretto con le persone per la gestione di polizze vita e piani di risparmio. Il lavoro è stato basato sulla creazione di un rapporto di fiducia quotidiano, aiutando i clienti a scegliere le coperture più adatte per la famiglia e il futuro in modo semplice e concreto.

Attività principali:

• Gestione del cliente: ascolto delle necessità reali e assistenza continua, spiegazione prodotti.
• Risultati e portafoglio: crescita costante della raccolta premi e mantenimento di un alto tasso di rinnovo della clientela
• Cura della relazione: presenza costante come punto di riferimento per risolvere problemi burocratici e aggiornare le coperture nel tempo.