Simone Capuano
Anzio,RM
Profilo professionale
Professionista con esperienza nella gestione del portafoglio clienti e tecniche di vendita.
Eccelle nell'autonomia organizzativa e nella mediazione, con una solida conoscenza dei prodotti finanziari. Iscritto al RUI, sez. E, con attitudine al miglioramento continuo.
Panoramica
8
8
years of professional experience
Esperienza lavorativa
Subagente assicurativo
GENERALI ITALIA
LATINA, LT
2025.01 - ad oggi
- Gestione portafoglio clienti per la vendita e il rinnovo di polizze assicurative vita e danni.
- Analisi dei bisogni assicurativi individuali per proporre soluzioni personalizzate.
- Collaborazione con agenti assicurativi per la definizione di strategie di mercato e piani di sviluppo commerciale.
- Realizzazione di presentazioni e incontri informativi per gruppi di clienti su prodotti assicurativi.
- Programmazione degli appuntamenti per presentare le opzioni di investimento disponibili.
- Predisposizione della documentazione necessaria alla sottoscrizione dei contratti.
- Gestione degli appuntamenti di presentazione dei prodotti, strutturati in base alla tipologia del cliente e alle sue esigenze.
- Cura dei rapporti con i clienti acquisiti, garantendone la migliore fidelizzazione nel lungo periodo e favorendo il passaparola.
- Mantenimento di rapporti a lungo termine con i clienti garantendone la fidelizzazione.
Subagente assicurativo
UNIPOL ASSICURAZIONI
ROMA, RM
2017.04 - 2024.12
- Sviluppo e consolidamento relazioni con clienti per la vendita di prodotti assicurativi.
- Analisi dei bisogni dei clienti per la formulazione di proposte assicurative personalizzate.
- Negoziazione termini e condizioni delle polizze assicurative con potenziali clienti.
- Individuazione delle necessità dei clienti e negoziazione delle migliori condizioni sia nella formulazione originaria delle polizze che per eventuali modifiche.
- Acquisizione di potenziali clienti utilizzando tecniche di marketing diretto, inclusi i contatti tramite posta, e-mail e telefono.
- Frequenza di corsi di aggiornamento in merito alle norme e alle tendenze del settore assicurativo.
Operatore
Caf Unsic e Patronato Enasc
Anzio, rm
2017.02 - 2022.04
- Elaborazione di dichiarazioni dei redditi per persone fisiche e società, utilizzando software specifici del settore.
- Supporto nell'accesso ai servizi del patronato, inclusa la compilazione di moduli per pensioni, invalidità e disoccupazione.
- Assistenza nella gestione delle pratiche previdenziali e assistenziali per lavoratori e pensionati.
- Gestione delle pratiche fiscali per i cittadini, inclusa la compilazione e presentazione del 730.
- Consulenza diretta agli utenti per la risoluzione di problematiche legate a detrazioni, bonus fiscali e agevolazioni.
- Invii telematici dei modelli fiscali, richiesta online di documenti fiscali e presentazione di domande per agevolazioni.
- Verifica dei documenti contabili e amministrativi in base alla normativa vigente.
Istruzione
DIPLOMA - RAGIONERIA
ISTITUTO PAOLO SEGNERI
NETTUNOCompetenze
- Capacità di lavorare per obiettivi
- Strategie relazionali
- Autonomia organizzativa
- Conoscenza dei prodotti finanziari
- Propensione all'ascolto
- Capacità di mediazione
- Tecniche di vendita
- Capacità d'uso degli strumenti informatici
- Gestione del portafoglio clienti
- Gestione dei reclami
- Padronanza d'uso del PC
- Conoscenze di internet
- Gestione dei sinistri
- Gestione email professionale
- Gestione della posta elettronica
- Preparazione delle polizze
- Conoscenza prodotti assicurativi
- Esperienza vendita assicurazioni
- Attitudine al miglioramento continuo
- Iscrizione al RUI, sez E
Lingue
Inglese
Intermedio
B1
Cronologia
Subagente assicurativo
GENERALI ITALIA
2025.01 - ad oggi
Subagente assicurativo
UNIPOL ASSICURAZIONI
2017.04 - 2024.12
Operatore
Caf Unsic e Patronato Enasc
2017.02 - 2022.04
DIPLOMA - RAGIONERIA
ISTITUTO PAOLO SEGNERI