STEFANIA POLETTI
BERGAMO,Bergamo
Profilo professionale
Consulente finanziario con competenze in pianificazione finanziaria e gestione del portafoglio. Eccellente comunicatore con attitudine alla vendita e conoscenza approfondita dei mercati finanziari. Esperto nell'uso di CRM e nella valutazione finanziaria.
Sono un professionista del settore finance e assicurazioni con un consolidato background professionale. Possiedo un pacchetto clienti che sono riuscito a consolidare grazie alle mie capacità relazionali e ad un continuo lavoro di ricerca e formazione sui nuovi prodotti offerti dal mercato. Trovo nella vostra azienda una grande opportunità di crescita sia per me sia per la mia clientela, motivo per cui ho deciso di candidarmi alla vostra offerta.
Panoramica
14
14
years of professional experience
Esperienza lavorativa
Gestore affluent
BANCO BPM SPA
BERGAMO , BERGAMO
2026.04 - ad oggi
- Monitoraggio costante delle performance del portafoglio clienti e adeguamento delle strategie.
- Consulenza ai clienti su varie questioni finanziarie e raccomandazioni professionali in merito a opportunità di investimento nonché prodotti e servizi basati sulle esigenze specifiche di ciascun cliente.
- Gestione dei portfolio di investimento dei clienti per dai 250.000 €, garantendo un servizio individuale durante gli incontri con i clienti per comprendere al meglio attività, spese e obiettivi di investimento a lungo e a breve termine, nonché al fine di elaborare un piano finanziario personalizzato.
- Consulenza sulla pianificazione degli obiettivi finanziari a breve, medio e lungo termine.
Gestore affluent
BANCO BPM SPA
Bergamo, Via Baioni, Bergamo
2024.01 - 2026.04
Gestore affluent
BANCO BPM SPA
Bergamo, Piazza Sant'Anna, BG
2022.09 - 2022.12
Gestore privati
BANCO BPM SPA
MILANO , MILANO
2015.07 - 2022.08
Consulente legale
BCC GHISALBA / BCC DELL' OGLIO E DEL SERIO
GHISALBA , BG
2014.01 - 2015.07
- Svolgimento di attività di due diligence legale in operazioni di fusione e acquisizione.
- Gestione di cause civili e penali, rappresentando aziende o privati davanti agli organi giudiziari.
- Elaborazione di pareri legali su questioni di diritto commerciale, diritto del lavoro e diritto societario.
- Analisi di scelte, strategie e azioni valutando opportunità e vincoli legali e contrattuali.
Operatore di sportello bancario
BCC GHISALBA
GHSALBA, BG
2012.01 - 2013.12
Istruzione
MASTER I LIVELLO MIBAMS - master in banca mutualità e sviluppo
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
MILANO2015-01
LAUREA SPECIALISTICA IN GIURISPRIDENZA - GIURISPRUDENZA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO
BERGAMO2012-10
Competenze
- Pianificazione finanziaria
- Comunicazione efficace
- Attitudine alla vendita
- Conoscenza dei mercati finanziari
- Gestione del portafoglio
- Consulenza patrimoniale
- Competenze in CRM
- Valutazione finanziaria
Lingue
Inglese
Intermedio avanzato
B2
Spagnolo
Base
A2
Cronologia
Gestore affluent
BANCO BPM SPA
2026.04 - ad oggi
Gestore affluent
BANCO BPM SPA
2024.01 - 2026.04
Gestore affluent
BANCO BPM SPA
2022.09 - 2022.12
Gestore privati
BANCO BPM SPA
2015.07 - 2022.08
Consulente legale
BCC GHISALBA / BCC DELL' OGLIO E DEL SERIO
2014.01 - 2015.07
Operatore di sportello bancario
BCC GHISALBA
2012.01 - 2013.12
MASTER I LIVELLO MIBAMS - master in banca mutualità e sviluppo
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
LAUREA SPECIALISTICA IN GIURISPRIDENZA - GIURISPRUDENZA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO