Professionista esperto in controllo di gestione con eccellenti capacità di gestione del budget. Autonomo e responsabile, utilizza strumenti informatici avanzati per ottimizzare i processi amministrativi. Precisione e pensiero critico sono alla base del suo successo professionale.
Panoramica
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year of professional experience
Esperienza lavorativa
Gestore fiduciario
Famiglia Urfalino-Muccignatto
Roma, RM
2005.01 - ad oggi
Gestione finanziaria del patrimonio familiare, con approfondimenti in ambito finanziario e immobiliare.
Gestione delle procedure amministrative legate ai contratti finanziari.
Analisi delle tendenze di mercato per prendere decisioni informate sugli investimenti.
Sviluppo e implementazione di strategie di business per aumentare l'efficienza operativa e la redditività.
Consulente Assicurativo
Alleanza Assicurazioni - Gruppo Generali
Roma, RM
2004.01 - 2005.01
Gestione portafoglio clienti, inclusa l'analisi delle esigenze e la personalizzazione delle soluzioni assicurative.
Formazione continua su prodotti assicurativi, normative di settore e tecniche di vendita per ottimizzare le performance.
Elaborazione e presentazione di proposte assicurative, negoziazione dei termini e conclusione di contratti.
Monitoraggio e gestione delle comunicazioni relative alle scadenze dei premi.
Preparazione delle polizze e dei relativi premi, di proposte di investimento assicurativo, piani individuali pensionistici e pensioni integrative.
Gestione degli appuntamenti di presentazione dei prodotti, strutturati in base alla tipologia del cliente e alle sue esigenze.